Másik világ.....másik törvények...több harc,és több életveszélyes helyzet.

Sátén,az ifjú lány egy küldetés során valahogy farkassá változik,barátaival:Laylo-val,Natalival,Alexával és Jummé-vel.Az új hely,ahová kerülnek,az életbenmaradásért folyó harcok központja,és miután az 5 farkas külön-külön helyre kerül...

Laylo,Sátán,Jumme és Alexa egymásra talál,a kis Jumme egy idegen farkast fiogyelmetlenségből Natalinak néz...amiért az életével  kell fizetnie.Cheshario megöli Jummét,mire barátai bosszút esküdnek...de ahogy a hold mind többször felkel,a reményük is egyre inkább alábbhagy,a különös varázslat pedig végzetes kkörülményekkel jár...